Commerzbank publie une offre d'achat de comdirect

La Commerzbank offre aux actionnaires de Comdirect 11,44 euros par action en espèces.

Commerzbank AG (ETR: CBK) a plus tôt aujourd'hui publié le document relatif à l’offre d’acquisition portant sur toutes les actions en circulation de la banque de portefeuille Aktiengesellschaft.

La Commerzbank détient déjà environ 82% des actions de comdirect. Les 18% restants sont en flottant. L'objectif est de fusionner comdirect dans Commerzbank.

La Commerzbank offre aux actionnaires de Comdirect 11,44 euros par action en espèces. Cela correspond à une prime de 25% sur le cours de clôture Xetra de l'action Comdirect le 19 septembre 2019. La période d'offre pour l'offre d'acquisition court jusqu'au 6 décembre 2019 et son achèvement est soumis à un seuil d'acceptation minimal de 90% (y compris les actions Comdirect déjà détenues par Commerzbank).

Une fois le seuil d'acceptation atteint, il serait alors possible d'intégrer comdirect dans Commerzbank au moyen d'un retrait obligatoire en vertu de la loi sur les fusions. C’est l’option privilégiée par la Commerzbank. Commerzbank a également l'intention de prendre les mesures nécessaires à la fusion directe de comdirect avec Commerzbank. Dans ce cas, les actionnaires de comdirect recevraient des actions de Commerzbank en échange de leurs actions après accord des assemblées générales des deux sociétés. Le ratio d'échange serait déterminé sur la base de rapports d'experts sur la valeur de comdirect et de Commerzbank.

La Commerzbank s'attend à ce que la compensation en espèces à déterminer pour le retrait obligatoire n'excède pas le prix d'offre de 11,44 EUR par action. Si, contrairement aux attentes, la compensation en espèces dépasse le prix d'offre, Commerzbank indemnisera rétrospectivement tous les actionnaires ayant offert leurs actions dans le cadre de l'offre et leur paiera la différence.

À l’heure actuelle, comdirect est l’une des principales banques directes et l’un des principaux courtiers en ligne en Allemagne. Les modèles commerciaux des deux sociétés sont de plus en plus alignés et c’est pourquoi comdirect doit être intégré à Commerzbank pour faire partie d’une banque multicanale forte et innovante. En plus des avantages stratégiques, Commerzbank sera en mesure de réaliser d'importantes synergies potentielles de l'intégration.

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